Фильм прекрасно показал, как нарциссическая самовлюбленность Булгакова превращает его в фантазийного мстительного монстра: пока ему сопутствовал успех и благополучие, он не замечал окружавшей грязи и легко парил над нею в облаках славы. Но как только его самолюбию был нанесен удар (пусть несправедливый), он ушел в полное бездействие и во внутренние фантазии о том, какие гадости случатся с его обидчиками.
Булгаков выглядит в фильме жалким, и его действительно жалко.
Локшин сильнее, прозорливее Булгакова, и его фильм цельнее романа. Редкий случай, когда режиссеру удается подняться над произведением, по мотивам которого он снимает, и создать нечто лучшее.